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Você faz o pós-venda de suas
vendas? O sistema oferece uma opção para que toda venda/OS gere
automaticamente um compromisso na agenda. Basta você informar o número de
dias após a venda em que o compromisso deve ser agendado. Faça isso no
módulo de parâmetros da empresa;
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Mantenha o pagamento da taxa
sempre em dia. Assim, além de você ter um desconto no valor da anuidade,
sempre que for disponibilizada uma nova versão do programa Financeiro, a sua
senha de liberação já estará disponível aqui no site - opção "Registro / Já
Sou Registrado";
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Por padrão, o sistema mostra o
saldo dos produtos no seguinte formato: "1,000". Mas você pode personalizar
isso, deixando no formato "1,0000" ou "1,00" ou "1,0" ou ainda "1";
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Você sabe para que serve o campo
"Nº Série ou Cód. Fabr." dos módulos de compra e venda? É útil quando se
registra a entrada ou saída de vários itens de um mesmo produto em que os
itens sejam iguais (marca,modelo,etc.) - uma televisão, por exemplo. A
diferença de uma peça para a outra será o nr. de série. Você deverá informar
esse dado nesse campo na hora da compra ou venda;
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Quer imprimir Notas Promissórias
relativas a uma venda ou de conta a receber? Veja o menu "Opções" que está
tanto no módulo vendas como em lançamentos de contas a receber;
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Você pode conversar com outros
usuários da sua rede local sem sair do programa. Acesse o menu "Utilidades /
Conversar com Usuários da Rede Local";
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É possível bloquear vendas à
prazo para clientes em atraso. Se quiser bloquear apenas um determinado
cliente, altere esse campo no cadastro dele. Se desejar bloquear todos os
clientes inadimplentes, habilite "Bloquear, no início do sistema, vendas à
prazo para clientes inadimplentes" nos parâmetros da empresa;
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Quer fazer uma mala direta por
e-mail para seus clientes ou fornecedores? Acesse o cadastro de clientes ou
fornecedores e clique em "E-mail". Também é possível gerar um arquivo .txt
com os e-mails cadastrados;
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O logotipo que é impresso nos
relatórios é a imagem do arquivo C:\Info Livre\FinanceiroIB\Logo.bmp, e a
imagem da tela principal do programa é a figura contida no arquivo C:\Info
Livre\FinanceiroIB\LogoPrin.bmp.
Se você quiser que não apareça nada, basta deletar esse(s) arquivo(s). Se
quiser personalizar, ou seja, colocar o logotipo de sua empresa, crie as
imagens com um programa específico para isso (Paint por exemplo) e grave o
arquivo com o mesmo nome (Logo.bmp ou LogoPrin.bmp, conforme o caso) e no
mesmo local. A nova imagem deverá manter o tamanho que tem no arquivo
original;
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Para alterar o texto da
declaração do comprovante de entrega da mercadoria em consignação, edite o
arquivo C:\Info Livre\FinanceiroIB\DeclaracaoConsignacao.txt;
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Pressionando a tecla ESC você
fecha qualquer tela, exceto a principal;
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Para imprimir mais rapidamente duplicatas, tickets,
etc., com impressora matricial, antes da impressão, na mesma tela onde você
seleciona a impressora, tem uma opção "Usar Filtro", escolha "Matricial";
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Para alterar o texto da
declaração do termo de garantia da Ordem de Serviço, edite o arquivo C:\Info
Livre\FinanceiroIB\TermoGarantia.txt;
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Quer mandar um relatório por
e-mail para alguém? Imprima o relatório no vídeo e clique em "Enviar";
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Através do menu "Utilidades /
Verifica Nova Versão Disponível", é possível verificar se a versão em uso é
a mais atual. É preciso estar conectado à internet;
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Clicando duplo na lista da guia
"Seleção" do cadastro de clientes é a mesma coisa que clicar no botão "Alterar".
Se você acessou o cadastro de clientes a partir do módulo vendas, ao clicar
duplo na lista de clientes, o sistema volta para a venda. Isso também vale
para o cadastro de produtos e fornecedores;
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Na entrada do sistema são
exibidos os compromissos do dia (agenda, contas a pagar e receber) e
produtos a comprar (que atingiram o mínimo). Para isso, essa opção deve
estar habilitada em Utilidades / Parâmetros da Empresa;
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O programa faz um backup (cópia
de segurança) automaticamente ao ser encerrado. Isso também deve estar
habilitado nos parâmetros;
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Estando conectado à internet, é
possível enviar um pedido de suporte ao Clube pelo próprio programa - menu
Sistema / Suporte Técnico;
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Para procurar um cliente, um
fornecedor ou um produto por parte do nome ou sobrenome, acesse o cadastro e
clique no botão que tem o desenho de uma lupa;
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O administrador do sistema, pode
impedir que seja feita uma venda à prazo para determinado cliente. Basta
habilitar o campo "Bloqueado para vendas a prazo" no cadastro do cliente.
Também pode estabelecer um limite de crédito para cada cliente - campo
"Limite de Crédito" do cadastro;
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Em vez de excluir um cliente ou
produto, desabilite a opção "Ativo" no cadastro. Assim ele não aparecerá
mais em vendas, compras, relatórios, etc.;
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Quando é baixada uma conta a
receber e o destino dos valores é uma conta bancária e não o caixa,
selecione a opção "Crédito Bancário" no item "Destino do valor recebido" no
módulo da baixa. Isso também vale para baixa de contas a pagar;
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Para excluir um item que está
sendo inserido em uma venda, compra ou pedido, coloque 0 (zero) no campo
quantidade e pressione a tecla TAB;
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É interessante dar uma boa
analisada nos recursos disponíveis no menu "Opções" dos módulos Vendas,
Orçamentos, Compras e Pedidos. Por esse menu, podem ser impressas
duplicatas, tickets; pode ser transformado um orçamento em venda; entre
outras as opções;
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Precisa fazer um cálculo?
Pressione a tecla F11 em qualquer tela do programa;
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Sempre que um preço de venda for
alterado manualmente na hora da venda ou um preço de compra for alterado
manualmente na hora da compra, o sistema altera automaticamente as tabelas
de preços de venda e de compra, se essas opções estiverem habilitadas nos
parâmetros da empresa - menu Utilidades;
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Nos parâmetros também é possível
configurar o sistema para que imprima o ticket de venda em impressora de 40
colunas;
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Podem ser emitidos recibos de
contas recebidas através do menu "Contas / Recebidas". Ali também poder ser
impresso um recibo de uma conta extra-sistema;
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Você pode mudar a declaração que
é impressa na Ordem de Serviço. Edite o arquivo
C:\InfoLivre\FinanceiroIB\DeclaracaoOS.txt.